二战烽火中，威尼斯凤凰歌剧院依然坚持上演威尔第的《命运之力》。犹太裔指挥家大卫、意大利男高音马泰奥与女高音艾琳娜陷入了致命的三角恋。大卫与艾琳娜秘密订婚，但马泰奥为了保全剧院不受法西斯清洗，向当局举报了大卫的身份。交换条件是马泰奥可以带走艾琳娜。艾琳娜在爱与恨中假装顺从，实则将计就计，在首演当晚篡改了乐谱，将《命运之力》的终曲变成了盟军空袭的暗号。炮火与歌声齐鸣，三人的宿命在舞台上迎来了意想不到的幕间曲。
歌剧与战争的蒙太奇剪辑堪称神技。每个角色都在保护与背叛之间游走，没有绝对的坏人。最后空袭下的二重唱，既是爱情的绝唱也是复仇的凯歌，余音绕梁三日不绝。
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