德川幕府末期，大奥内部分为“阿基米德派”（主张开国）和“修昔底德派”（主张锁国）。表面上中立的老女中（高级侍女）其实是一名精通茶道的间谍。她擅长用一种名为“月下美人”的茶，这种茶能让喝下的人产生极度愉悦后的短暂失神，从而吐露真言。年轻的将军继位后，她利用茶会布局，让倾向开国的侧室在将军面前喝下特制的茶，让将军在情欲高涨时签下开国条约；又用另一杯催生梦魇的茶，逼疯了反对改革的实权派大臣。最终，当将军意识到自己被一杯茶控制了一生时，这位茶道师傅却优雅地端起最后一杯毒茶，笑着说：“这就是妾身对德川家的忠。”
极致的日式美学与权谋黑暗的完美结合。每一帧画面都如浮世绘般精美，情色场面拍得含蓄且充满隐喻。将茶道这种极静之物与翻云覆雨的权力斗争结合，构思奇巧，后劲极大。
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